Интеграции: сайт, CRM, платежи и рассылки в одном контуре без ручного переноса данных

Используемые навыки CRM Интеграция API Интеграция данных

Описание

Данные жили в четырёх местах и переносились копированием: заявка с сайта — в таблицу, оттуда в CRM, оплата — в бухгалтерию, контакт — в сервис рассылок. Каждый перенос давал ошибки и задержку, а собрать полную картину по клиенту было нельзя в принципе.

Решение

Составила карту данных: что где создаётся, кто и когда это меняет, куда должно попадать. Нашла места, где перенос был ручным, и закрыла их интеграциями.

Связала формы сайта с CRM, платёжный сервис — со статусом сделки, CRM — с сервисом рассылок и сегментами. Добавила обработку сбоев: если передача не прошла, задача падает ответственному, а не теряется молча.

Результат

Единый контур: заявка, сделка, оплата и коммуникации связаны без ручного переноса. Карта данных и описание интеграций на случай замены любого сервиса. Обработка сбоев с уведомлением.

По каждому клиенту видна вся история в одном месте.