B2B CRM с AI-приоритетом

Описание

Объединить лиды, переписку, задачи и следующий шаг сделки в одной понятной рабочей системе.

Проблема
Контекст сделки распадался между перепиской, файлами и отдельными задачами. Из-за этого менеджеру приходилось восстанавливать договоренности вручную, а следующий шаг мог остаться без владельца и срока.

Решение

CRM ведет лид по этапам, хранит сообщения и файлы, фиксирует согласованные факты и назначает следующее действие. AI помогает оценить приоритет и подготовить черновик, но изменение этапа и отправка остаются под правилами автоматизации и контролем менеджера.

Что реализовано
• Kanban-воронка и таблица лидов
• карточка клиента с историей и файлами
• задачи, сроки и следующее действие
• AI-оценка и черновики без скрытых отправок
• правила автоматизации и отчеты по этапам

Сценарий работы
1. создать или получить лид из подключенного канала
2. зафиксировать клиента, бюджет, задачу и подтвержденные факты
3. назначить этап, владельца, срок и следующее действие
4. подготовить AI-черновик на основе полной истории
5. подтвердить отправку и проследить переход сделки по воронке

Результат

Полный демонстрационный цикл от нового лида до согласованной сделки, включая контроль автоматизации.

Эффективность
Контекст и следующее действие не теряются между каналами
• у каждой активной сделки есть этап, ответственный и следующий шаг
• сообщения, файлы, задачи и согласованные факты собраны в одной карточке
• AI формирует рекомендацию из истории лида и остается в консультативном режиме
• смена этапа и отправка фиксируются в журнале действий

Проверка готовности
• новый лид появляется в очереди и получает ответственного
• карточка показывает хронологию сообщений, задач и файлов
• черновик AI учитывает последние договоренности и не отправляется без разрешения
• просроченное следующее действие видно в рабочей очереди

Стек: FastAPI, SQLAlchemy, React, TypeScript, PostgreSQL, LLM API