Вы знаете свой бизнес, Мы — Битрикс24!
- Город
- Самара
- На сайте с
- 2025 года
- Юридический статус
- ИП
«Гермес Финанс» — крупный финансовый брокер, который помогает клиентам получать наиболее выгодные условия кредитования, работает напрямую более чем со 100 крупнейшими банками России и реализовал свыше 1000 успешных кейсов.
На момент обращения клиентская база компании велась в Excel-таблице, заявки от лидогенератора поступали на электронную почту, а обращения с сайта нередко приходили туда же с ошибками. Процесс продажи и оказания услуг не был систематизирован, а у руководителей отсутствовали инструменты контроля за работой подчинённых. Клиент поставил задачу навести порядок в работе с заявками, объединить все каналы обращений в единую систему и дать руководству инструменты контроля за отделом продаж.
Работа над проектом велась поэтапно — от диагностики текущих процессов до полного перехода компании на новую систему.
1. Аудит бизнес-процессов
На старте клиентская база велась в Excel-таблице, заявки от лидогенератора приходили на почту, а обращения с сайта нередко поступали туда же с ошибками — единого процесса продажи не существовало, а у руководителей не было инструментов контроля за работой подчинённых. Чтобы навести порядок, было сделано следующее:
проведён аудит текущих бизнес-процессов — изучено, как менеджеры ведут базу и откуда поступают заявки;
построена блок-схема воронки продаж;
запланированы конкретные мероприятия по настройке CRM — от структуры этапов до автоматизаций и интеграций.
2. Настройка воронки продаж и автоматизации
В Битрикс24 выстроена структура работы с клиентом:
1. Настроена воронка продаж с чёткими этапами;
2. Подключены роботы, автоматизирующие рутину — постановку задач, напоминания менеджерам, контроль сроков на каждом этапе сделки;
3. Настроены карточки контакта и сделки с обязательными полями, состав которых меняется в зависимости от этапа работы с клиентом;
4. Разграничены права доступа к элементам CRM — каждый сотрудник видит и может редактировать только то, что относится к его зоне ответственности.
3. Импорт базы и интеграции
Все источники обращений — сайт, почта и телефония — были сведены в единую точку входа:
• через приложение из Маркетплейса Битрикс24 выполнен импорт базы из Excel — перенесено около 500 контактов с полным набором информации;
• настроена интеграция с сайтом — данные из кредитного калькулятора автоматически попадают в поля карточки сделки;
• подключена телефония UIS — звонки фиксируются в карточках сделок автоматически;
настроена интеграция с электронной почтой — закрыт последний канал, через который заявки терялись или обрабатывались с ошибками.
4. Обучение и поддержка
Для плавного перехода команды на новую систему:
- проведена демонстрация системы и очное онлайн-обучение сотрудников в формате часового вебинара;
- в течение 7 дней после внедрения оказывалась техническая поддержка в рабочем чате в мессенджере — сотрудники оперативно получали помощь при возникающих сложностях.
В результате компания получила не набор разрозненных инструментов, а цельную систему, где каждый канал обращения, каждый этап сделки и каждый сотрудник находится под контролем.
Компания оставила позади хаос из Excel-таблиц и заявок, разбросанных по почтовым ящикам, и перешла на единую CRM-систему, где каждое обращение — с сайта, из почты или по телефону — фиксируется само, без участия человека. Потери заявок сократились практически до нуля: цифра говорит сама за себя — минус 90%, а ручной ввод данных, который раньше был источником ошибок, исчез из процесса на все 100%.
Изменился и темп работы отдела продаж. Прозрачная воронка с обязательными полями и автоматическим контролем сроков подтолкнула команду работать быстрее и внимательнее: скорость первичной обработки заявок выросла на 35%, число забытых и незакрытых сделок снизилось на 30%, а общая дисциплина ведения сделок — выросла на 40%. CRM-роботы забрали на себя рутину, оставив менеджерам время на то, что действительно важно, — общение с клиентом.
Для руководства «Гермес Финанс» компания перестала быть чёрным ящиком: статусы сделок, загрузка менеджеров и соблюдение сроков теперь видны в режиме реального времени, а прозрачность и контролируемость отдела продаж выросла на все 100%. Как следствие — конверсия на ключевых этапах воронки прибавила 20%. CRM стала единым рабочим инструментом всей команды и прочным фундаментом, готовым выдержать дальнейший рост компании.
