Клиент:
Основатель B2B SaaS-платформы для строительного рынка («ПИР-СИСТЕМА»). Продукт сложный: Enterprise-решение для управления маржинальностью и субподрядчиками в крупных холдингах.
Исходные данные:
У клиента был огромный массив технической информации (25+ страниц текста), глубокое понимание отраслевых проблем, но отсутствовала структурированная «упаковка» для венчурных инвесторов.
Информация была подана сложным инженерным языком, фокус был смещен на функционал продукта, а не на выгоды инвестора. Отсутствовала наглядная финансовая модель и внятная стратегия выхода (Exit Strategy).
Проблема:
Инвесторы не читали длинный текстовый файл и не видели за «строительной программой» потенциал масштабируемого IT-стартапа.
Задача:
1. Провести аудит материалов и перевести их с «языка инженера» на «язык денег».
2. Разработать структуру Инвестиционного меморандума для раунда Pre-Seed
3. Создать визуальный Investment Teaser (презентацию) для первого касания с фондами.
4. Обосновать оценку компании и показать реалистичность финансового плана.
Работа велась в 4 этапа:
1. Смысловая распаковка и Анализ:
Изучил исходные материалы. Выделил ключевую «боль» рынка (потеря 10-15% EBITDA застройщиков) и сформулировал ценностное предложение (Value Proposition): «Мы продаем не софт, а оцифрованную институциональную память и снижение смет».
Разделил аудиторию на два потока выручки: Enterprise (лицензии) и SaaS (подписка), чтобы показать инвестору масштабируемость.
2. Финансовое моделирование:
На основе разрозненных данных клиента собрал понятную финансовую модель (P&L прогноз).
- Рассчитал Unit-экономику для одного контракта.
- Показал точку безубыточности (2-й год).
- Визуализировал рост капитализации компании (ROI для инвестора 10-15x).
- Оформил слайд с расчетом TAM/SAM/SOM, обосновав амбиции захватить рынок объемом 2.3 млрд руб.
3. Структурирование (Storytelling):
Выстроил логику повествования по стандарту венчурных фондов:
- Problem & Solution (Почему это купят?).
- Why Now? (Почему рынок готов именно сейчас — кризис, ставка ЦБ).
- Traction (Доказательства, что это не галлюцинация — 700 контрактов).
- The Ask (Сколько нужно денег и на что конкретно они пойдут).
4. Визуализация и Дизайн:
Создал Investment Deck (Тизер) в строгом корпоративном стиле. Использовал инфографику для рынка и финансов вместо скучных таблиц. Убрал «воду», оставив только факты, влияющие на принятие решения о сделке.
В результате работы клиент получил полноценный Инвестиционный пакет, готовый к рассылке бизнес-ангелам и фондам.
Что было сделано:
1. Investment Teaser (см. прикрепленные слайды):
Емкая презентация из 7 слайдов. Работает как «Door Opener» — открывает двери кабинетов. Четко, визуально, с акцентом на цифры.
* Назначение: Отправка в мессенджерах, холодная рассылка, 3-минутный питч.
2. Структура полного Меморандума:
Детальный документ для стадии Due Diligence, где раскрыты все риски, юридическая структура и детали технологии.
Ключевые достижения в проекте:
- Обоснована оценка компании (Pre-money) через метод затрат на воссоздание (Cost-to-Duplicate).
- Сложная техническая схема упрощена до понятной инфографики «3 столпа технологии».
- Финансовый план показывает прозрачный путь к экзиту (продаже стратегу) через 5-7 лет.
Итог: Заказчик сэкономил недели времени на объяснениях сути проекта и получил профессиональный инструмент для привлечения финансирования.
Пожаловаться
