Внедрение и настройка CRM-системы на Битрикс24 для полного цикла производства изделий из пластмассы.

Описание

Для производственной компании «Полимерпласт» мы внедрили и глубоко настроили Битрикс24, автоматизировав весь путь клиента: от первой заявки до создания финальных документов и управления задачами.

5. Задача (проблема клиента)
Компания «Полимерпласт», занимающаяся полным циклом производства от чертежей до запуска в серию, столкнулась с ручным управлением заказами:

Ручной документооборот: Создание коммерческих предложений, договоров, счетов и накладных требовало много времени и было подвержено ошибкам.

Отсутствие сквозного контроля: Не было единого и прозрачного процесса отслеживания заказа от лида до отгрузки, стадии сделок управлялись вручную.

Низкая скоординированность: Задачи между отделами (менеджеры, производство, бухгалтерия) ставились неформально, что могло приводить к сбоям в коммуникации.

Риск «человеческого фактора: Возможность упустить сделку или допустить ошибку в документах на любом этапе.

Решение

Мы перенесли существующий проект в коробочную версию и провели комплексную настройку CRM под специфику производства:

Миграция и базовая настройка: Перенесли резервную копию проекта в коробочную версию Битрикс24, настроили организационную структуру компании и права доступа для сотрудников.

Проектирование карточек и воронки: Настроили карточки лида и сделки, создав детальную воронку продаж, отражающую все этапы производственного цикла (от чертежа до отгрузки).

Автоматизация задач и стадий: Настроили бизнес-процесс «Обработка заказа». При переходе сделки на новую стадию автоматически создаются задачи ответственным сотрудникам. Например, при отмене заказа сделка автоматически переходит в стадию «Отмена и аннулирование».

Автоматизация документооборота: Создали и интегрировали в CRM набор шаблонов ключевых документов: товарная накладная (ТОРГ-12), счета, коммерческие предложения, листы заказа и договоры.

Внедрение «однокликовой» генерации документов: Настроили процесс, при котором менеджер из карточки сделки в пару кликов формирует любой необходимый документ, заполненный данными из CRM.

Результат

Внедрение системы привело к систематизации и ускорению ключевых бизнес-процессов:

Мгновенное создание документов: Время на формирование договоров, счетов и накладных сократилось с 10-15 минут до 30 секунд («пары кликов»).

Сквозная автоматизация: 100% процесса движения заказа от лида до завершения контролируется CRM, задачи ставятся автоматически, минимизируя ручное управление.

Исключение ошибок: Резко снижены риски ошибок в документах и сбоев в коммуникации между отделами благодаря четким бизнес-процессам.

Прозрачность и контроль: Руководство получило единую систему для контроля всех сделок и задач на каждом этапе производства.

Сосредоточение на клиентах: Менеджеры освободились от рутины и смогли уделять больше времени работе с клиентами.

Презентация проекта