Цели настройки и интеграции:

- Централизация данных: Сбор всей информации о клиентах, сделках, документах и задачах в единой базе.
- Автоматизация продаж: Ускорение прохождения лида по воронке за счет роботов и триггеров.
- Повышение прозрачности: Контроль работы сотрудников, выполнения задач и соблюдения дедлайнов.
- Устранение рутины: Исключение двойного ввода данных вручную через связку со сторонними сервисами.

Основные задачи проекта:

- Аудит и проектирование: Анализ текущих бизнес-процессов компании и создание регламентов работы в системе.
- Настройка CRM: Создание воронок продаж, стадий лидов, пользовательских полей и прав доступа для сотрудников.
- Подключение каналов связи: Интеграция телефонии, почты, мессенджеров, соцсетей и сайта (от открытых линий до чат-ботов).
- Интеграция с учетными системами: Настройка двустороннего обмена данными с 1С, складскими программами или ERP.Подключение аналитики:
- Настройка сквозной аналитики, рекламных кабинетов и управленческих отчетов.
- Обучение персонала: Проведение инструктажа и адаптация команды для работы в новом программном поле.