Отдел продаж из трёх человек получал заявки на почту, в WhatsApp, Telegram и MAX, счета и договоры собирались вручную в Word. Портал Битрикс24 только создан.
Проверен тариф и его ограничения, подключён рабочий ящик (письмо создаёт лид), три мессенджера заведены в открытые линии через сервис-посредник (сообщение создаёт сделку, ответ из карточки), собрана воронка под продажу сыпучих материалов, из файлов Word клиента сделаны шаблоны счёта и договора поставки с реквизитами сторон, единицами, НДС, суммой прописью и печатью, стандартные шаблоны выключены, настроены права менеджеров и руководителя, написана инструкция на 14 страниц.
Трое сотрудников работают в портале, по каждому каналу проверены входящее сообщение и ответ из CRM, счёт и договор формируются из сделки за пару кликов. Работа сдана в согласованный срок.