Чистка CRM Битрикс24 на тысячи записей и перенос почты ушедшего менеджера в сделки за один день

Описание

У дистрибьютора запчастей в Битрикс24 скопились тысячи мёртвых сделок, контактов и компаний. Потом из компании ушёл продавец, и переписка с его клиентами осталась в почтовом ящике, а не в CRM.

Решение

- перед удалением выгрузил копию полей в JSON, сделал пробный прогон и отсеял действующих клиентов
- соблюдал отписки клиентов по европейскому регламенту о данных (GDPR)
- удалил 3 159 сделок, 1 741 контакт и 360 компаний
- почту ушедшего продавца разобрал скриптами: письма превратились в сделки и карточки клиентов
- запустил оповещение клиентам о новом менеджере на 4 языках

Результат

Перенос почты занял один день: копия 25 706 писем, 533 сделки, 383 новые карточки клиентов. Оповещение на 4 языках запущено по 508 адресатам.

Презентация проекта