Битрикс24 для отдела продаж производственной компании: три воронки, права и телефония

Используемые навыки API Bitrix24 CRM CRM Интеграция API Интеграция данных

Описание

Отделу продаж производственной компании нужен был портал, где менеджер видит только свои сделки, а база из 3 614 сделок разложена по ответственным. Звонки шли отдельно от CRM, записи разговоров нигде не сохранялись.

Решение

Настроил три воронки с автоматическим переходом сделки из одной в другую.

Развёл права: менеджер видит только свои сделки. Подсказал тариф, на котором это возможно.

Подключил рабочую почту и настроил автоматические уведомления по стадиям.

Загрузил базу из 3 614 сделок и распределил её по менеджерам.

Сверх заказа подключил телефонию Манго Офис. Входящий звонок открывает карточку клиента, исходящие идут через станцию, запись разговора ложится в CRM.

Провёл каждого сотрудника через вход в портал и тестовый звонок.

Результат

Отдел работает в портале. В первый день через него прошло 26 звонков, звонки и записи разговоров сохраняются в CRM.

Срок: 5 дней.

Отзыв заказчика: «Алексей настроил нам Битрикс24: залил базу, раздал роли, настроил переадресацию и, самое сложное, интегрировал телефонную станцию Манго. Всё летает! Особо хочу отметить подход к обучению персонала. Алексей потратил время и нервы на наших сотрудников, пока каждый не зарегистрировался и не протестировал звонки лично.»

Стек: Битрикс24, Манго Офис.