Power BI дашборд «План и факт» — анализ маржи и эффективности продаж

Описание

Авторский демонстрационный проект на синтетических данных.

Задача — создать управленческий отчёт для контроля выполнения плана по марже, сравнения подразделений и менеджеров, анализа динамики за 12 месяцев и поиска сделок, требующих внимания.

Отчёт должен объединять общий обзор, показатели эффективности менеджеров, активность и воронку продаж, мобильную сводку и детализацию по выбранному менеджеру.

Решение

Подготовил и проверил данные, построил модель Power BI из 12 таблиц и разработал 64 DAX-меры.

Создал пять страниц отчёта:
— общий обзор плановой и фактической маржи;
— эффективность и рейтинг менеджеров;
— активность и воронка продаж;
— мобильная сводка;
— детализация по выбранному менеджеру.

Настроил фильтры по отчётному месяцу, подразделению и менеджеру, динамику за 12 месяцев, отклонения от плана и переход к персональным показателям и списку сделок.

Реализовал показатели коммерческих предложений, счетов и оплат, конверсии и задержавшихся сделок. Проверил расчёты и подготовил материалы проекта для просмотра на GitHub.

Результат

Получился интерактивный отчёт, позволяющий оценивать фактическую и плановую маржу, отклонения и выполнение плана, сравнивать менеджеров и подразделения, анализировать воронку продаж и переходить от сводных показателей к отдельным сделкам.

Проект демонстрирует полный цикл разработки: подготовку данных, моделирование, DAX-расчёты, визуализацию, проверку показателей и мобильную версию.

Это демонстрационная работа, не внедрение для реального заказчика. Коммерческий эффект не измерялся. Материалы проекта доступны на GitHub.