В CRM был бардак: половина базы висела на стадии «В работе», сделки терялись, звонки и письма жили в личных ящиках и телефонах менеджеров, руководитель не видел реальную картину по продажам.
Провёл аудит и пересобрал воронки под реальный процесс продаж: понятные стадии, обязательные поля, отдельная воронка на повторные продажи. Настроил роботов: задачи ответственному, письма и уведомления, автоматический переход между стадиями. Подключил телефонию с записью разговоров и привязкой к сделке, свёл почту и мессенджеры в карточку клиента. Собрал отчёты по конверсии этапов и нагрузке менеджеров, обучил команду работе в новой схеме.
Сделки перестали зависать без действия, у каждого обращения есть ответственный и срок. Руководитель видит воронку и источники заявок в отчётах, а не в пересказах.