CRM система для застройщика

Описание

Компания-застройщик использует CRM-систему для управления продажами квартир. Менеджеры работают в системе ежедневно: создают сделки, фиксируют информацию о покупателях и квартирах, проводят клиентов через этапы воронки — от сбора данных до выдачи ключей.
Основные задачи менеджера в CRM:
видеть текущий и следующий этап сделки;
вносить и редактировать данные покупателя (ФИО, контакты, паспорт);
проверять статус выбранного помещения (свободно/продано);
фиксировать способ оплаты (ипотека или 100% оплата);
просматривать график ипотечных платежей;
добавлять к сделке дополнительные товары и услуги (мебель, техника, кухня);
назначать индивидуальную скидку;
видеть итоговую стоимость сделки;
записывать клиента на просмотр квартиры.
Воронка сделки состоит из пяти шагов:
1. Сбор данных
2. Заключение договора
3. Оплата
4. Регистрация квартиры в Росреестре
5. Выдача ключей

Решение

Разработана логичная структура сделки в CRM, чтобы менеджер видел все ключевые данные на одном экране.
Визуализирована воронка: текущий этап и подсказка следующего шага, что исключает ошибки и потерю клиента.
Созданы отдельные блоки для работы с данными покупателя, объектом недвижимости и способом оплаты.
Добавлен модуль расчёта стоимости с учётом скидок, дополнительных товаров и графика ипотечных платежей.
Реализован быстрый доступ к записи клиента на просмотр квартиры прямо из сделки.
Интерфейс упрощён: вся критичная информация доступна в 2–3 клика без перехода на новые страницы.
В итоге CRM стала удобным рабочим инструментом: менеджеры не теряют данные, быстрее проводят сделки по воронке и минимизируют ошибки на каждом этапе.

Результат

1. Работа менеджеров
⏱ Time-to-Action (скорость работы в системе) - менеджер быстрее находит данные по клиенту и квартире, меньше переключается между вкладками.
📞 Time-to-First-Contact - уменьшается время между заявкой и первым звонком, потому что все данные сразу доступны.
🔄 Скорость проведения сделки по воронке - меньше времени на каждый этап: сбор данных, договор, оплата, регистрация.

Качество данных и сделок
✅ Заполняемость профиля клиента - больше корректных и полных данных (ФИО, паспорт, контакты).
🏠 Снижение ошибок с бронью/статусами квартир - меньше двойных бронирований или продажи уже проданных квартир.
💳 Точность по способам оплаты и графикам ипотек - меньше ручных ошибок и пересчётов.