Мир будущего - вверхи общества люди, имеющие способности. Снизу - без.
Август и его брат Крис - бедные фокусники, которые обманывают своих посетителей с помощью Способностей.
В один день - после удачного заработка, они узнают, что на их деревню, да и на всю страну напали Демоны, которые пожирают Способных жителей.
Им нужно попробовать остановить их, ища десять артефактов, спрятанных по всей стране. По дороге они встречают множество людей, узнают о жизни вне стен и многом другом. У них появляются союзники, которые преследуют те же цели и просто пытаются остаться в живых.