Компании с CRM и учётной системой не хватало обмена данными о клиентах, заказах и оплатах. Я связал 1С Фреш «Комплексная автоматизация» с коробочным Битрикс24: клиенты из CRM теперь попадают в 1С, а по сделке создаётся заказ клиента.
С оплатами обнаружилась конкретная трудность: их выгрузка была выключена. Я включил её и сопоставил банковские счета — теперь оплаты из 1С видны в сделке. Для отображения общей суммы написал отдельный модуль: он считает поступившие из 1С оплаты и выводит сумму в карточке сделки.
Этап интеграции завершён: обмен клиентами, заказами и оплатами работает. Вместе с настройками я сдал инструкцию администратора и чек-лист приёмки. Стоимость этого этапа — 32 000 ₽.
Компания ведёт продажи в коробочном Битрикс24, а учёт в 1С Фреш Комплексная автоматизация 2. Нужно было, чтобы клиенты и заказы из CRM сами попадали в 1С, а оплаты из 1С были видны в сделке.
Связал 1С Фреш с порталом Битрикс24: клиент из CRM сам появляется в 1С контрагентом, сопоставление по ИНН и телефону.
Сделка на нужной стадии сама создаёт заказ клиента в 1С с товарами и ценой из сделки.
Оплаты из 1С по банковской выписке приходят в сделку: в ленте видно поступление, в блоке оплат статус «Оплачено».
Нашёл, что выгрузка оплат на портал была выключена, включил и сопоставил все банковские счета компании, чтобы оплаты доходили с любого счёта.
Написал модуль для портала: при каждой оплате из 1С он сам пересчитывает, сколько денег пришло по сделке, и пишет сумму в поле «Оплачено по 1С» рядом с итогами сделки. Менеджерское поле оплат остаётся как было.
Передал инструкцию администратора и чек-лист приёмки по каждому пункту.
Клиенты и заказы больше не переносятся между системами, оплата из 1С через минуту видна в карточке сделки, а сумма оплат по сделке считается сама. Проверено на живой оплате: после проведения платёжки в 1С сумма в поле сделки совпала с оплатой. На снимках суммы заменены на условные, имена, номера и документы размыты.
Отзыв заказчика, Светлана К: «По нашему запросу выбрали Георгия. Георгий связал нашу 1С Фреш Комплексная автоматизация с коробочным Битрикс24. Клиенты из CRM сами появляются в 1С, по сделке создаётся заказ клиента, оплаты из 1С видны в сделке. Сверх задания написал модуль, который сам считает, сколько денег пришло по сделке из 1С, и выводит сумму в карточку сделки. Нашёл и включил выключенную выгрузку оплат, сопоставил все наши банковские счета, оставил инструкцию администратора и чек-лист приёмки. На вопросы отвечал быстро и понятно, всё проверял на наших данных. Рекомендуем Георгия ,как специалиста.» Отзыв: freelance.ru/reviews/georgiymaslov/#review_385656
