- Опыт работы
- 6 лет
- На сайте с
- 2022 года
- Юридический статус
- ИП
Задача заключалась в комплексной настройке и автоматизации CRM-системы Planfix для оптимизации процесса обработки входящих лидов и контроля этапов продаж. Главная цель: систематизировать работу с клиентами, настроить наглядную канбан-доску воронки лидов и автоматизировать учет обращений из различных каналов коммуникации.
Для выполнения заданной мне задачи выполнил:
- Спроектировал и настроил кастомную воронку продаж с последовательными этапами от входящего обращения до продажи
- Настроил карточки лидов с фиксацией источников поступления заявок из Telegram, WhatsApp, Instagram, ВКонтакте и сайта
- Внедрил систему контроля сроков выполнения задач и автоматические напоминания для менеджеров
- Настроил распределение ответственных исполнителей и статусов обработки клиентских запросов
- Создал тестовое окружение и провёл проверку корректности движения сделок по этапам канбан-доски
- Оптимизировал структуру отображения данных для оперативного анализа работы отдела продаж
В результате была сформирована прозрачная система учета клиентов, которая позволила исключить потерю лидов и ускорить процесс продвижения сделок по воронке.
