Клиенту требовалась внутренняя CRM/ERP-система для управления партнёрами, клиентами, подтверждениями (Confirmations) и рабочими процессами сотрудников. Готовые решения не учитывали особенности бизнес-логики компании, из-за чего часть операций выполнялась вручную, а данные приходилось хранить в нескольких системах одновременно.
Основные задачи проекта:
1. Создать единую платформу для работы менеджеров и администраторов.
2. Автоматизировать управление клиентами, партнёрами и внутренними процессами.
3. Реализовать гибкую систему ролей и прав доступа.
3. Упростить поиск и обработку большого объёма данных.
4. Снизить количество ручных операций и вероятность ошибок при работе сотрудников.
5. Обеспечить безопасное хранение и обработку коммерческой информации.
Для решения поставленных задач была спроектирована и разработана веб-платформа с индивидуальной архитектурой под бизнес-процессы клиента.
В рамках проекта реализовано:
1. Проектирование структуры базы данных с поддержкой архивирования записей и сохранения исторических данных.
2. Разработка системы ролей и разграничения прав доступа для различных категорий пользователей.
3. Создание модулей управления клиентами, партнёрами и подтверждениями (Confirmations).
4. Реализация многоуровневой системы фильтрации и поиска по различным параметрам.
5. Настройка механизмов проверки данных для предотвращения дублирования и ошибок ввода.
6. Разработка инструментов импорта и экспорта данных в формате Excel.
7. Реализация системы уведомлений через веб-интерфейс и Telegram.
8. Настройка фоновых процессов для автоматического обновления данных и выполнения служебных операций.
9. Внедрение функционала временного замещения сотрудников во время отпуска с автоматической передачей необходимых прав доступа.
В результате клиент получил полностью адаптированную под свои задачи CRM/ERP-систему, которая используется как единый центр управления внутренними процессами компании.
Система позволила:
1. Централизовать работу с клиентами, партнёрами и внутренними данными.
2. Сократить количество ручных операций сотрудников.
3. Упростить контроль доступа к информации и управление правами пользователей.
4. Ускорить поиск и обработку рабочих данных благодаря гибкой системе фильтрации.
5. Автоматизировать ряд регулярных процессов и уведомлений.
6. Повысить удобство взаимодействия между сотрудниками различных отделов.
Проект продолжает использоваться в ежедневной работе компании и развивается по мере появления новых бизнес-задач.
