Таблица учёта заявок и CRM-воронка

Описание

Демонстрационный кейс по типовой задаче заказчика: нужно создать таблицу для учёта заявок, оплат, статусов и следующих шагов по клиентам.

Цель — чтобы менеджер или владелец бизнеса видел, какие заявки новые, какие в работе, где есть остаток по оплате и что нужно сделать дальше.

Решение

Я подготовила CRM-таблицу в Google Sheets:
— добавила структуру для заявок;
— настроила статусы по этапам работы;
— добавила суммы заявок, оплаты и остатки;
— добавила поле следующего шага;
— добавила комментарии по клиентам;
— оформила статусы цветом для быстрого контроля.

Дополнительно подготовлена сводка для общего обзора заявок.

Результат

Получилась удобная таблица для контроля заявок и CRM-воронки.

Заказчик видит активные заявки, оплаченные заказы, долги, следующие действия и проблемные места без ручного поиска по таблице.

Презентация проекта